Léguer un compte titre : les étapes à suivre pour une succession optimisée

Un héritage financier ne se décrète pas, il s’orchestre. La succession d’un compte-titres s’inscrit dans une mécanique singulière, bien éloignée du modèle rassurant de l’assurance-vie. À la disparition du titulaire, certaines valeurs mobilières se retrouvent sous scellés, le temps que l’administration fasse son œuvre. Les héritiers, eux, attendent. La fiscalité, parfois brutale, découpe l’actif transmis selon le degré de parenté, …

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